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经纪业务改名财富管理是客户服务需求升级

上周,有两则消息及议论在朋友圈刷了屏,一是中信证券的经纪业务发展与管理委员会更名为财富管理委员会,另一则是银河证券经纪业务部改名为财富管理部。其实,经纪业务改名财富管理的内在逻辑是客户服务需求升级。 详细

经纪业务 财富管理 客户服务

中国式财富管理2.0时代

财富管理行业将过渡到一个由客户需求驱动,通过大财富管理平台进行资产配置乃至个性化定制,以全面满足客户需求的新时代。 详细

财富管理 客户服务 个性化需求

充分利用互联网技术 助力银行财富管理

随着互联网技术向金融机构日渐渗透,互联网思维非常值得银行、保险、证券、基金等财富管理机构深入了解并且运用到实践当中,从而为客户提供比传统网店更便捷高效的服务,助力银行升级财富管理能力。 详细

互联网技术 银行财富管理

蔡丽凤:财富管理是跑马拉松 要为客户提供终生服务

由新浪财经主办的“2014中国银行业发展论坛暨第二届银行综合评选”颁奖盛典于7月8日在北京金融街威斯汀酒店举办。本届论坛以“未来银行之路•变革与回归”为主题,并围绕金融业相关热点话题展开议题讨论。 详细

蔡丽凤 财富管理 客户服务

保险业核心竞争力:最符合财富管理内涵

现在中国是分业经营,但财富管理市场上的消费者不管你分不分业,谁的信誉好,谁给我提供的产品好、服务好,更能满足我对财富管理和投资理财的需求,我就选谁。因此,保险业在财富管理行业要面临其他金融子行业的竞争,直白讲就是要和银行业、证券业等竞争。从与银行业和证券业的优势比较来看,保险业在四个方面具有一定优势... 详细

保险业 核心竞争力 财富管理

从卖保险转向财富管理 新华谋划营销员转型

一边是金融混业经营趋势日益强化,一边是互联网金融来势汹汹,保险业所面临的转型压力前所未有。 详细

财富管理 新华保险 营销转型

财富管理服务核心是客户

以往我们只能为客户提供境外投资的服务,而随著境内基金代销业务的开展,我们也能为客户提供中国境内市场的投资机会。 详细

财富管理 服务核心

券商财富管理创新之路任重道远

随着国内高净值财富人群越来越多,实现财富保值增值,成为投资者共同的希望。三年前,证券业引入财富管理概念,财富管理业务也顺应市场需求,开始发展。但整体来看,券商财富管理创新之路依然任重道远。 详细

券商 管理创新 任重道远

我国财富管理方兴未艾

“《2013中国大众富裕阶层财富白皮书》深入解读系列活动暨宜信财富7周年庆祝活动”日前在北京举行。国务院参事、著名经济学家陈全生,宜信财富首席财富管理专家吕骐博士,以及其他相关专家学者、客户等180余人参与此次论坛活动。 详细

财富管理