证券行业“泛资产管理”时代，如何实现客户的精细化服务，如何打造优秀的管理团队？长江证券打造客户关系管理系统的做法无疑具有很强的样本意义。
关键时刻精准服务
随着资产管理新政的出台、代销金融产品的开闸以及OTC市场的创新，新三板和衍生品市场的产品种类和交易量的增加，证券公司逐渐成为经营业务更加多样、服务品种更加宽泛的客户金融超市。
据笔者了解，长江证券很早就认识到，未来券商零售业务的竞争将是商业模式和服务支持平台的综合竞争，并于去年下半年正式启动新客户关系管理系统的开发建设。目前，项目一期开发完毕并成功上线。其中新的理念能够给券商营销服务和内部管理带来怎样的变化呢？带着上述疑问，笔者走访了长江证券几家营业部。
长江证券胜利街营业部是一家位于武汉繁华地段的老营业部，市场激烈竞争，客户服务工作一直是该营业部的首要工作。笔者采访了营业部投资顾问张浩，他表示，新升级的SOME系统(该公司客户关系管理系统“代号”)极大地提高了投资顾问服务客户的能力和质量。张浩说：“过去服务客户，要时时紧盯市场，以求将信息最快转给对应客户，客户一多，往往顾得了一头错过了另一头，现在系统升级后，对于影响市场的重大信息和变动，客户服务系统都能将相关信息第一时间以视窗的方式弹出给我们，并对应到相关客户，投资顾问只需要专注对信息的分析和制定相应策略，大大地提高了我们服务客户的质量。”
投资顾问张浩说，今天恰好是某公司可转债的发行日，要是按照以往的经验，需要投资顾问将每个持有该股票的客户逐个通知，费时费力，而有了这个系统后，相关的申购信息和客户信息都集合在一个系统窗口里，服务人员通过短信、邮件和电话的方式就能很快让每个客户掌握相关的资讯，工作效率显著提升。
公司客户统一视图
伴随着券商业务范围和产品线的拓展，券商正成为实际意义上的“泛金融资产集合商”。管理全部的客户，管理客户全部的资产信息成为当前众多券商信息系统建设的目标之一。长江证券率先在业内成功开发了公司级客户全景信息视图。
据了解，SOME系统开发的360客户视图，从投资者适当性管理出发，建立了多个客户信息管理模块，对客户资料进行全方位搜集、记录、管理和整合。通过精确的模型分析和数据挖掘，可实现客户需求和公司产品的精确适配，大幅提高客户满意度。
投资顾问张浩说：“过去我们只能看到客户持有股票和基金类产品，而现在客户在公司的所有金融产品和服务都可以看到，我们可以360度分析客户的资产状况，给客户更全面合理的建议。例如客户做养老规划，通过360全景分析，我们就可以帮他配置股票、基金、期货和固定收益类产品，这才是名副其实的资产配置！”
精细化管理
在新业务、新产品层出不穷的今天，作为一线的管理者，如何在纷繁复杂的业务流程和管理环节中实现高效和精确管理，也是很多券商营业部老总一直思考和探索的重要问题。笔者就此问题与长江证券上海分公司肖剑总经理进行了联系。
肖剑表示，营业部老总不能只依靠简单的数据分析来进行模糊管理，很多业务的执行都应该有专业的管理系统来实现。而SOME系统提供的工作日志、任务单等模块，给营业部各级管理人员提供了有效的管理手段和服务工具。据肖总介绍，以前卖产品时几乎每天大会小会，有了SOME系统后，营业部总经理通过系统管理的客户数据，就能制订各类营销服务计划，既快速又经济便捷，营业部的各项管理工作也真正地走上了流程化和模块化管理的新时代。
长江证券零售客户总部总经理罗国华说：“SOME系统给长江证券带来了"新系统、新流程、新未来"，通过SOME系统对于客户关系管理和流程再造的实践，长江证券必定会给中国证券公司管理带来借鉴意义和积极影响。”
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