单纯依靠首次公开发行（IPO）承销佣金生存的投行业务结构模式所遭遇的市场挑战，似乎比预期持续的时间更长，越来越多投行高管意识到投行业务模式转型的紧迫性，投行的客户服务平台有必要快速搭建。近期定向增发业务火爆，显示投行已开始着手充分发掘客户资源综合价值。
投行业务正经历与经纪业务相似的去通道化过程。后者大多已经建立了较为完善的客户管理系统支撑各项业务的开展，而前者在客户资源的管理上可以用“缺乏”来形容。而从客户需求出发，客户管理系统确能为投行部门带来新的业务来源。
长期以来，国内投行的业务运作模式注重人脉关系，“混圈子”几乎是每个投行人的必修课。项目资源常常为少数投行把控，券商投行的大起大落基本上决定于招揽了什么团队、带来什么项目。倘若投行业务搭建了客户服务平台，则可以通过平台对客户群体进行统一管理，在降低个人影响力的同时，将集中公司资源为客户提供长期有效的全方面金融服务。
在投行信誉与品牌维护上，通过客户服务平台，可以对客户的需求进行分析、挖掘，持续跟踪服务，协调公司各业务线针对客户需求提供产品和服务。未来券商投行在去通道化的过程中，差异化竞争需要券商投行在深入了解客户基础上，设计出与之匹配的产品，以满足企业不同种类投融资需求。
此外，券商投行与客户的关系一直停留在被动管理的层面上，与经纪业务的客户群体相比，投行的客户资源更需要长期培育和维护。目前券商投行普遍缺乏“持续服务”，与客户的业务除了相关规定中的持续督导外，几乎是一锤子买卖。实际上，券商投行在完成项目承销工作后，还应持续关注公司发展，就相关项目进度等方面持续服务上市公司。
例如某上市券商，据其内部人士介绍，为增强该券商企业客户的黏性，该公司已经筹建了客户服务部门为IPO客户提供持续服务。在企业上市后，客户服务部将会保持对客户的持续跟踪维护，延伸该券商投行的企业顾问服务。
此外，目前国内券商的新股发行、债券业务、并购重组等投行业务大多设立独立的部门，各自为政，整合这些缺乏沟通的资源，难以在朝夕间实现。针对国内大部分券商投行“多部门制”的运作模式，可以通过客户服务平台为这些部门搭起“鹊桥”做过渡，逐步建立有效的大投行业务模式。
值得注意的是，投行客户资源的管理已经获得业内重视，目前40余家保荐机构中近八成正在筹建或已经筹建了投行业务综合服务平台。
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