“去年保险业务增长速度首次降至个位数，与近20年来超过20%的平均增速形成了明显反差。”保监会主席项俊波在2013年全国保险监管工作会议（以下简称“会议”）上直言，2013年可能是保险业发展最为困难的一年，行业的首要任务是保持业务平稳健康增长，维护市场稳定运行，防止出现系统性区域性风险。
保监会日前公布了去年全年的保费数据，2012年保险业实现原保险保费收入约1.55万亿元，同比增长8.01%。其中，人身险原保费收入1.02万亿元，同比增长4.48%，扭转了2011年-8.57%的负增长态势；财产险原保费收入5331亿元，同比增长15.44%，相对于2011年18.5%的增速有所回调。
2012年行业保费增速的放缓，一方面凸显保险业存在的深层次矛盾，行业发展面临严峻挑战，另一方面也创造了难得的契机，让一度快速行进的车轮放慢速度，推动行业深度调整，谋求转型发展。
寿险开始深度调整
项俊波在会议上指出：“保险业的外部环境和自身条件都发生了深刻变化，金融市场竞争更加激烈，行业发展方式亟待转型，保险业特别是寿险业开始处于深度调整期和矛盾凸显期，可能进入发展相对平缓的阶段。”
数据显示，2012年全年的寿险保费收入8908亿元，同比仅增长2.44%；意外险保费收入386亿元，同比增长15.58%；健康险保费收入862亿元，同比增长24.73%。
对外经济贸易大学保险学院教授王国军在接受本报记者采访时指出：“健康险、意外险的增长速度很快，这个发展方向是正确的，因为这些险种不仅对保险公司来说利润比较高，而且对保险消费者来说保障性也比较好，能对保险回归本源起到推动作用。”
而谈及寿险不到2.5%的增幅，王国军认为：“前些年寿险增长太快，然而寿险市场根基、对保险消费者的保护措施、保险业声誉、保险产品设计以及保险公司的服务能力却没能跟上寿险的发展速度。在这种背景下，事实上，寿险发展速度在一定程度上减慢也并不一定就是坏事，尤其是在目前这种经济大环境下。”
减速暴露深层症结
对于寿险行业保费增速陷入困境的原因，项俊波认为：“业务增速放缓，反映出行业创新能力不强，产品缺乏竞争力等深层次问题。销售模式面临困境，寿险公司对银行、邮政代理渠道依赖性过强，个人营销渠道增员困难、人员流动性大，发展受到制约。”
无独有偶，首都经济贸易大学劳动经济学院副院长朱俊生也对本报记者表示：“这主要因为银保和个险两大主要渠道均面临较大挑战以及产品结构的不足。”
首先，银保渠道持续受限。银行渠道的寿险保单是寿险保费的重要组成，在2011年中时四家上市险企银保渠道的保费收入占到了其总保费收入的44%，但由于2010年底开始银监会对于保险产品银保渠道的整顿，导致2011年至今银保渠道的保费收入占比持续下降。
其次，投资下滑导致保险产品吸引力下降。据会议披露的数据，寿险中分红险占比近80%。从保险公司的万能险收益率来看，目前保险公司主流万能险的结算利率维持在4.0%左右，低于金融机构三年期的定期存款利率，收益率相对吸引力较低。由于银行理财产品收益率持续高于保险分红收益率和万能结算利率，保险业投资理财型保单吸引力迅速下降，并造成退保率提升。
再次，个人营销模式面临发展瓶颈。在目前宏观经济下行、我国劳动力面临“刘易斯拐点”等因素的作用下，营销员规模增速下滑、人均产能提升有限，造成个人营销业务发展趋缓。
财险增速继续回调
会议还指出，财产险中非车险占比不到30%，因而占比超过70%的车险业务发展情况直接影响了财产险的发展增速。
“财产险保费增幅自2011年起就开始下降了，这是由我国新车销量下滑导致的。”朱俊生指出。
根据中国汽车工业协会日前公布的数据，2012年我国销售汽车1930.6万辆，同比增长4.33%。作为全球最大的汽车市场，国内车市在经历了2009年和2010年的连续快速扩张后，自2011年起进入稳定增长期，2011年的增速仅为2.5%。而全国一些大城市的汽车限购、限牌、限行等管理措施也在一定程度上抑制了大众对汽车的需求。
根据保监会公布的数据，虽然就基数而言，相对于中资财产险公司2012年5463亿元的保费收入，外资财产险公司的保费收入仅为67亿元，然而外资财产险公司保费收入同比增长高达29%，远高于中资财产险公司保费收入16%的同比增幅。
针对中外资财产险增幅差异，王国军认为：“由于进入我国市场的外资险企经营风格成熟，因而展业比较稳健，不会随经济环境的变化而受太大的影响。”
而朱俊生则认为：“现在我国允许外资财产险公司经营交强险，能够介入商业车险的领域，可以预见，外资财产险公司未来发展将会更快。”
中国汽车工业协会近日预计，2013年我国汽车销量将增长7%左右，这将是我国汽车行业连续第三年保持单位数增速。调整财产险结构，充分发展责任险、家财险、货运险等业务或将是财产险未来持续高速发展的“康庄大道”。
投资放缓赔付增长
统计显示，截至2012年末，我国保险业的资产总额达到7.35万亿元，同比增长22.29%。银行存款规模达到2.34万亿元，同比增长32.19%，投资规模达到4509亿元，同比增长19.50%。去年银行存款规模的增幅明显超过保险业资产的增幅，这跟资本市场萎靡、险企投资放缓有直接关系。
值得注意的是，2012年保险业原保险赔付支出4716亿元，同比增长20%。其中财产险赔付2816亿元；人身险赔付1900亿元，包括寿险赔付1505亿元。
对于赔付支出高达20%的增幅，王国军直言：“赔付支出增幅较大并不是坏现象，说明保险公司在惜赔、拒赔的问题上有所改善。不过跟国外相比，目前我国各个险种赔付率都仍然偏低。”
“去年车险赔付较大是因为综合成本上升；但人身险由于产品期限不同，因而情况较为复杂，2012年和2013年正好分别是2007年和2008年销售的5年期分红险产品到期年份，寿险公司或将相继遭遇给付高峰。”朱俊生认为。
此外，王国军预测称：“2013年的保险业仍然比较严峻，会延续2012年的业务发展情况，不过2013年的投资收益会有一定程度转好，因而总体来说今年保险业的日子应该会好过些。”
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